Notre méthodologie de conseil
Un accompagnement structuré, humain et confidentiel
La démarche valorise l’écoute, l’analyse et la clarté à chaque étape. L’objectif : structurer ensemble des projets en prenant en compte vos besoins spécifiques, dans le strict respect de la vie privée.
Notre équipe
Des expertises variées au service de votre situation
Claire Bernard
Conseillère principale
Diplômes
Master Gestion de Patrimoine, Université Paris-Dauphine
À l’écoute et rigoureuse, Claire valorise la clarté et la proximité dans chaque accompagnement, avec un engagement constant auprès de ses clients.
Expériences
Compétences
Méthodes
Certifications
Julien Moreau
Conseiller sénior
Diplômes
Master Finance, Université Lyon 2
Julien apporte une grande pédagogie et analyse chaque détail pour orienter les démarches vers des solutions simples et sécurisées.
Expériences
Compétences
Méthodes
Certifications
Sophie Girard
Conseillère associée
Diplômes
Master Science de Gestion, Université Grenoble Alpes
Sophie privilégie l’impartialité dans l’accompagnement et la sécurisation des choix, favorisant toujours l’autonomie des clients.
Expériences
Compétences
Méthodes
Certifications
Marc Dubois
Conseiller expert
Diplômes
Master Gestion Finance, Université Lille 1
Engagé et méthodique, Marc met l’accent sur la transparence et la clarté lors des échanges, avec une adaptation permanente aux attentes.
Expériences
Compétences
Méthodes
Certifications
Étapes du conseil
Premier échange
Découverte de votre contexte, de vos attentes et de votre vision. Aucune orientation ou produit n’est proposé.
Analyse personnalisée
Étude neutre de la situation pour faire émerger des axes d’organisation à clarifier ou à envisager.
Propositions concrètes
Retour sur les observations avec des options adaptées, présentées en toute neutralité et confidentialité.
Suivi et ajustement
Accompagnement dans le temps, avec possibilité d’ajuster, selon vos échéances et nouveaux besoins.
Notre approche comparée
Découvrez comment notre engagement humain et neutre se distingue dans l’accompagnement financier individuel en France
lumivaraqent
Conseil neutre et personnalisé
Confidentialité totale
Respect strict des données clients
Approche uniquement personnalisée
Aucune démarche standardisée
Dialogue humain constant
Accompagnement assuré par des personnes
Neutralité du conseil
Pas d’objectifs commerciaux cachés
Cabinet spécialisé
Conseil orienté produit
Confidentialité totale
Respect strict des données clients
Approche uniquement personnalisée
Aucune démarche standardisée
Dialogue humain constant
Accompagnement assuré par des personnes
Neutralité du conseil
Pas d’objectifs commerciaux cachés
Plateforme digitale
Suivi essentiellement digital
Confidentialité totale
Respect strict des données clients
Approche uniquement personnalisée
Aucune démarche standardisée
Dialogue humain constant
Accompagnement assuré par des personnes
Neutralité du conseil
Pas d’objectifs commerciaux cachés